護國神山發威 繞着臺積電賺不停

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繞着臺積電賺不停(圖/先探提供)

美中貿易戰爭,臺積電扮演着關鍵角色,尤其5G時代來臨,帶動AI、高速運算(HPC)等應用崛起,當中核心晶片都須高度仰賴臺積電的七、五奈米等先進製程,促使臺積電訂單滿載,外資也頻頻調升目標價。此外,臺積電持續擴大資本支出以及投入先進封裝製程,引發外溢效應,如半導體設備與耗材廠商,以及旗下子公司創意、世界先進與精材等,都牛氣沖天!

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十二月十七日,臺股護國神山臺積電股價再度攻上三四五元,歷史新高價,市值逼近九兆元,居全球第十六大市值企業;同時也推升加權指數成功飛越一萬二千點大關。由於外資看好臺積電在七奈米與五奈米訂單與量產速度加快,麥格理證券更出具最新研究報告,將臺積電目標價上修至三八五元,居業界最高。除了麥格理之外,瑞信也再度調升其目標價至三七五元;目前花旗、麥格理、瑞士信貸、里昂、高盛、摩根大通和美銀等七大券商,不約而同地將臺積電目標價落在三五○~四○○元之間。

七、五奈米領先對手 外資喊贊

臺積電的強勢表態,也帶動周邊相關半導體設備、IC設計、封測等廠商可望雨露均沾。由於臺積電在先進製程持續擴大資本支出,激勵應用材料(AMAT)、ASML Holding(ASML)、Teradyne(TER)等生產EUV(極紫外光)機臺、測試設備等廠商股價走強,連帶國內相關供應鏈如京鼎、漢唐、帆宣、弘塑、家登、日揚、光罩等也因而受惠。其次,則是相關耗材廠商,如再生晶圓中砂與昇陽半導體、特用化學三福化、機臺清洗世禾等,也將搭上臺積電成長順風車。

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外資之所以如此看好臺積電未來發展,無非是看中其在先進製程的推進,遙遙領先競爭對手三星與英特爾,更讓蘋果(AAPL)、華爲海思、高通(QCOM)、AMD、聯發科等大廠,高度仰賴臺積電。過去臺積電的製程會依照摩爾定律每二年推進一個世代,不過,未來並非如此。臺積電董事長劉德音日前表示,未來不只在拚製程微縮,而是以邏輯密度或運算能力作爲指標。臺積電預估其五奈米制程晶片邏輯密度是七奈米的一.八倍;在同速度下,功耗降低三○%、在同功耗下,速度提升十五%。目前臺積電五奈米制程將於明年上半年正式量產,每月產能由初期五萬片,逐步增加至七萬片,未來有機會上看八萬片產能;屆時對於臺積電的整體毛利率與獲利表現具有重大助益。

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八吋晶圓吃緊 世界長線營運看俏

臺積電這艘超級無敵艦隊,旗下則有三家重要子公司,分別爲持股二八.三二%八吋晶圓代工世界、持股四○.九五%的封測廠精材與持股三四.八四%從事特殊應用IC(ASIC)設計服務創意等。其中,世界爲全球第九大晶圓代工廠,主要專注在八吋晶圓代工,在今年初併購GlobalFoundries Fab 3E廠房之後,目前共有四座晶圓廠;主要產品應用包括電源管理IC、大尺寸驅動IC與小尺寸驅動IC。今年前三季受到面板庫存調整影響,造成營收與獲利成長動能趨緩,不過,隨着大尺寸面板庫存去化逐步改善,以及明年中國各家手機大廠均將推出5G手機,將採用新的超薄型全屏光學指紋辨識,每顆晶片單位面積放大五倍以上,明年將消耗數倍的八吋產能,臺灣感測器元件商在智慧手機的光感測器、壓力感測器等應用,取得更大市佔,對八吋產能需求殷切。(全文未完)

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※全文及圖表請見《先探投資週刊2070期》

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